Estas acciones de dividendos rinden al menos un 5% y tienen mucho espacio para aumentar los pagos.

Estas acciones de dividendos rinden al menos un 5% y tienen mucho espacio para aumentar los pagos.
Estas acciones de dividendos rinden al menos un 5% y tienen mucho espacio para aumentar los pagos.

Las caídas del precio de las acciones de este año generan un número creciente de acciones con altos rendimientos de dividendos de al menos el 5%. A continuación se muestra una pantalla que destaca 29 que parecen poder aumentar considerablemente sus pagos.

Hay diferentes enfoques para seleccionar acciones de dividendos. Por ejemplo, John Kornitzer, quien coadministra el Fondo de Ingreso Flexible de Buffalo BUFBX,
-0.85%,
selecciona las empresas que espera que proporcionen crecimiento e ingresos. Es posible que los rendimientos de los dividendos actuales no sean altos, pero se espera que aumenten a largo plazo.

Aquí hay una lista de 15 de los mejores compuestos de dividendos entre el S&P 500 SPX,
-0.18%
durante los últimos 10 años.

Pero, ¿y si no quiere esperar para aumentar los ingresos? Simplemente puede comprar acciones de empresas con los rendimientos de dividendos más altos. Pero no desea que se reduzcan esos pagos de dividendos, ya que tienden a tener efectos nefastos en los precios de las acciones.

Una forma de tratar de reducir ese riesgo es comparar los rendimientos de dividendos actuales de las empresas con sus rendimientos de flujo de caja libre.

Una pantalla de acciones para altos ingresos y margen para aumentar los dividendos

El flujo de efectivo libre de una empresa es el flujo de efectivo restante después de cubrir todos los gastos generales y los gastos de capital planificados. Es dinero que se puede utilizar para recaudar dividendos, recomprar acciones, realizar adquisiciones, financiar la expansión orgánica o para otros fines corporativos.

Si observamos el flujo de efectivo estimado por acción de una empresa para los próximos 12 meses y lo dividimos por el precio actual de la acción, tenemos su rendimiento de flujo de efectivo libre estimado. Si el rendimiento de FCF estimado es mayor que el rendimiento de dividendos, parece haber “margen” para aumentar el dividendo.

La búsqueda comenzó con el S&P Composite 1500 Index SP1500,
-0.12%,
que está compuesto por el S&P 500, el S&P 400 Mid Cap Index MID,
-0.45%
y el S&P 600 Small Cap Index SML,
-0,32%.
El S&P Composite 1500 excluye empresas de desarrollo comercial y sociedades energéticas.

Luego redujimos el S&P Composite Index a un grupo de acciones de mayor rendimiento con margen de maniobra indicado para cubrir pagos más altos a las acciones que cumplen con estos criterios.

  • Rentabilidad por dividendo de al menos 5,00%.

  • Rendimiento FCF estimado al menos 2 puntos porcentuales superior al rendimiento por dividendo, basado en estimaciones de consenso para los próximos 12 meses. Estas estimaciones no están disponibles para todas las empresas del S&P Composite 1500, y para ganar confianza en las estimaciones que se publican, limitamos la lista a empresas cubiertas por al menos cinco analistas encuestados por FactSet. Además, para muchas empresas de servicios financieros, especialmente bancos y aseguradoras, las estimaciones de flujo de caja libre no están disponibles. Pero en estas industrias fuertemente reguladas, las ganancias por acción se consideran un buen indicador de cuánto del efectivo generado estará disponible para cubrir los dividendos, por lo que utilizamos estimaciones de EPS de consenso. Para los fideicomisos de inversión en bienes raíces, analizamos los fondos estimados de las operaciones (FFO, por sus siglas en inglés), una medida no GAAP ampliamente aceptada en la industria REIT para medir la capacidad estimada de pago de dividendos. FFO agrega la depreciación y la amortización nuevamente a las ganancias, al tiempo que compensa las ganancias en la venta de bienes inmuebles.

  • Sin recortes de dividendos durante al menos los últimos cinco años, según los datos recopilados por FactSet. Algunas de las empresas han comenzado a pagar dividendos recientemente. Algunas de las empresas redujeron sus pagos de dividendos antes del período de cinco años más reciente. Eso no significa que es más probable que reduzcan los pagos a partir de aquí, pero es una de las muchas razones por las que debe hacer su propia investigación para ganar confianza en el modelo comercial y las perspectivas a largo plazo de una empresa antes de comprar acciones.

Del S&P Composite 1500, 29 acciones cumplieron con los criterios. La siguiente tabla está ordenada por rendimiento de dividendos. Recuerde que para bancos, aseguradoras y REIT, la columna “Rendimiento FCF” se basa en EPS (para bancos y aseguradoras) o FFO (para REIT). Los datos corresponden al cierre del 22 de junio.

Aquí está la lista:

Compañía Industria Corazón Rentabilidad por dividendo Rendimiento FCF estimado Espacio libre estimado Cambio de precio – 2022

Fideicomiso de Propiedades Logísticas Industriales

REIT

ILPT,
+2,12%

9,80%

12,87%

3,06%

-46%

Fideicomiso inmobiliario de Brandywine

REIT

BDN,
-1,21%

7.98%

14,80%

6,81%

-29%

Fideicomiso de propiedades médicas inc.

REIT

MPW,
+0,65%

7,92%

12,78%

4,87%

-38%

SL Green Realty Corp.

REIT

SLG,
+0.57%

7,91%

14,59%

6,68%

-36%

comunidad de nueva york bancorp inc.

Cajas de Ahorro

NYCB,
-1,44%

7,84%

15,23%

7,39%

-29%

Coterra Energy Inc.

Aceite Integrado

CTRA,
-5,27%

7,66%

16,46%

8,80%

42%

MDC Holdings Inc.

Construcción de viviendas

MDC,
+5,77%

6,96%

27,92%

20,96%

-49%

Oneok Inc.

Oleoductos y Gasoductos

OKE,
-2,21%

6,95%

9,58%

2,63%

-8%

Kinder Morgan Inc. Clase P

Oleoductos y Gasoductos

KMI,
-1,19%

6,79%

9,62%

2,82%

3%

Grupo Janus Henderson PLC

Gestores de inversiones

JHG,
-0.69%

6,53%

10,95%

4,43%

-43%

hudson pacific properties inc.

REIT

HPP,
-0,49%

6,52%

13,58%

7,06%

-38%

Devon Energy Corp.

Producción de petróleo y gas

DVN,
-5,96%

6,26%

16,47%

10,21%

31%

CareTrust REIT Inc.

REIT

CTRE,

6,19%

8,65%

2,46%

-22%

Highwoods propiedades inc.

REIT

Hola,
-0.50%

5,93%

11,74%

5,81%

-24%

Tienda Capital Corp.

REIT

ALMACENAMIENTO,
+0.50%

5,93%

8,65%

2,72%

-24%

hanesbrands inc.

Ropa/ Calzado

HBI,
-1,03%

5,91%

9,77%

3,87%

-39%

Williams Cos. Inc.

Oleoductos y Gasoductos

WMB,
-1,16%

5,56%

8,60%

3,04%

17%

Lyondell Basell Industries NV

quimicos

LIBRE,
-4.01%

5,44%

16,19%

10,75%

-5%

dow inc.

quimicos

DOW,
-2,75%

5,35%

14,91%

9,56%

-8%

prudencial financiero inc.

Seguro de Vida/ Salud

PRU,
-1,93%

5,15%

12,95%

7,80%

-14%

propiedades esenciales realty trust inc.

REIT

EPRT,
+0.05%

5,11%

7,80%

2,69%

-27%

Huntington Bancshares Inc.

Bancos Regionales

HBAN,
-3,41%

5,09%

11,86%

6,77%

-21%

dt midstream inc.

Oleoductos y Gasoductos

DTM,
-2,70%

5,09%

7,12%

2,03%

0%

Umpqua Holdings Corp.

Bancos Regionales

UMPQ,
-3,77%

5,07%

10,78%

5,71%

-14%

propiedades minoristas nacionales inc.

REIT

NNN,
+2,24%

5,05%

7,45%

2,40%

-13%

douglas emmett inc.

REIT

DEI,
-0,68%

5,05%

9,52%

4,47%

-34%

Verizon Comunicaciones Inc.

telecomunicaciones

VZ,
+1,68%

5,04%

8,90%

3,86%

-2%

Best Buy Co Inc.

Tiendas de electrodomésticos/electrónica

ABY,
+0.93%

5,04%

11,25%

6,21%

-31%

newell marcas inc.

Conglomerados Industriales

NWL,
+4,21%

5,04%

10,01%

4,98%

-dieciséis%

Fuente: FactSet

Haga clic en los teletipos para comenzar su propia investigación sobre cualquiera de las empresas.

Y debe leer la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.

No te pierdas: Esta es una estrategia de inversión ganadora para un largo período de escasez de productos básicos

Y para una aplicación diferenteenfoque: cuatro selecciones de acciones de valor de un administrador de fondos que se mantiene alejado del sector energético

The article is in English

Tags: Estas acciones dividendos rinden menos tienen mucho espacio para aumentar los pagos

.

PREV BA se enfrenta a la interrupción de Heathrow después de que el personal sindical votara a favor de la huelga por los salarios
NEXT El gobierno se vio obligado a entregar 7.600 millones de libras esterlinas el mes pasado en el pago récord de intereses de la deuda pública | Noticias de negocios